Rapports sur les points de vente : Exécution des rapports de points de vente

 

Appetize dispose d'un grand nombre de rapports pouvant être exportés sous forme de fichiers Excel, PDF et CSV. Ces rapports peuvent être imprimés, partagés ou enregistrés pour une utilisation future.

Rapports dans Connect

Dans Connect, vous verrez une liste des rapports disponibles dans le menu de gauche sous l'onglet "Rapports". En cliquant sur l'onglet "Rapports", vous trouverez une liste déroulante des nombreux types de rapports disponibles en fonction des paramètres de votre site.

Exécuter un rapport

Lorsque vous avez déterminé le rapport que vous souhaitez exécuter, quelques points sont importants à retenir.

Plage de dates : Les dates de début et de fin doivent englober la période de temps requise. Par défaut, la plage de dates correspond à la date actuelle et à la date du lendemain. Les dates de début et de fin ne devraient jamais être les mêmes car aucune donnée se serait incluse

.

Nom de l'événement : Sélectionnez un événement spécifique pour extraire des données en fonction des paramètres de date de l'événement. Certains rapports d'inventaire peuvent uniquement être exécutés par événement et non par période.

Filtres : Plusieurs rapports ont des cases à cocher qui peuvent être basculées en fonction des informations requises. Les autres rapports auront des listes déroulantes de filtres pour sélectionner des données spécifiques.

Lorsque que vous êtes prêt à exécuter le rapport, cliquez sur "Choisir le type de document" dans la liste déroulante pour choisir l'extension de fichier à télécharger. Un cercle tournant apparaîtra pendant la génération du fichier et une fois terminé, il sera téléchargé.

Remarque : Tenter l'exécution d'un rapport pour une plage de dates étendue peut prendre plusieurs minutes. Si un rapport n'est pas généré, veuillez contacter le support par clavardage ou courriel.

Fin de spectacle

Cette section comprend les rapports les plus courants générés à la fin d'un spectacle ou d'un événement. Cliquez sur Rapports> Fin de spectacle pour afficher les types de rapport suivants:

Catégorie Ventes : Affiche tous les articles vendus par le site et les vendeurs individuels.

Ventes détaillées par catégorie : Affiche tous les articles vendus par le site, les vendeurs individuels, ainsi que les employés individuels.

Arrondi : Lorsque l'arrondi est activé pour un site, le rapport fournit des valeurs arrondies totales par commande et par vendeur.

Salle des recettes : Le rapport comprend les décomptes des utilisateurs et des vendeurs par dénomination du fond caisse initial, les entrées et sorties d'espèces et les entrées finalisées.

Type de paiement : Indique les revenus collectés par type de paiement (liquide, crédit, Apple Pay, etc.) par site, vendeurs et comptes, ainsi que les frais, les taxes (si une taxe exclusive est utilisée) et les pourboires.

Répartition de la carte de crédit : Affiche les détails de tous les revenus en fonction du type de carte de crédit.

Codes : Affiche les détails de tous les codes promotionnels utilisés par le lieu et le vendeur.

Remises : Affiche les remises utilisées et le total des commandes et des totaux correspondants.

Fin du spectacle : Affiche un aperçu étendu du site y compris l’assistance, les cartes de crédit, les espèces, les détails des codes, ainsi qu'une catégorie de récapitulation des ventes et de répartition en argent comptant.

Ventes quotidiennes : Rapport rapide et courte liste des ventes totales dans plusieurs catégories, ainsi que des pourboires et des compensations. Rapport tenant sur une seule page si désiré.

Ventes par heure : Décompose les ventes par heure, par catégorie pour les sites, les vendeurs et les employés.

Toutes les commandes : Affiche chaque commande individuelle tout au long de la journée d'exploitation. Comprend la liste détaillée des articles commandés, ainsi que le nom de l’employé et le type de soumission.

Commandes en attente : Affiche les commandes en attente. Devrait être un rapport vide à la fin de chaque journée de fonctionnement si toutes les commandes ont été complétées et fermées correctement.

Remboursements : Affiche tous les remboursements (le cas échéant) émis et la raison sélectionnée (le cas échéant).

Refus hors ligne : Dans le cas où les transactions se produisent quand le réseau est hors ligne, il existe toujours un risque qu'une ou plusieurs commandes contiennent une transaction par carte de crédit refusée ultérieurement lorsque la fonctionnalité réseau est restaurée. Ce rapport répertorie ces refus et doit être exécuté si des commandes ont été refusées dans la section Toutes les commandes du menu Activate.

Total des ventes : Affiche chaque article vendu et indique le montant et les revenus pour chaque article.

Exporter les ventes : Affiche les articles vendus, la quantité et la valeur de l'article par vendeur pour la plage de dates sélectionnée au format CSV.

Commande mobile

Ces rapports doivent être exécutés uniquement si votre site inclut la commande mobile. Les rapports de « commande mobile » incluent uniquement les articles achetés via une application disponible au public, NON à travers Activate.

Données sur la propriété : Affichage détaillé de toutes les transactions et articles vendus, par catégorie, type de paiement et emplacement.

Données utilisateur : Affiche les utilisateurs ayant passés des commandes avec Commandes Mobiles en détaillant le nom, le courriel, le numéro de commande, le ramassage et la livraison, le type de paiement et le délai d'exécution.

Site

Chaque rapport dans cette section permet à l'utilisateur d'exécuter un rapport avec certains filtres sélectionnés ou désélectionnés.

1. Pour exécuter ces rapports, choisissez le type de rapport que vous souhaitez exécuter (chiffre d'affaires total, frais totaux, total des pourboires, meilleurs vendeurs, taux de croissance le plus élevé, revenus des produits, revenus par type et revenus par niveau).

 

1. Ensuite, sélectionnez les dates de début et de fin souhaitées.

 

1. Vous pouvez maintenant sélectionner les paramètres "Type de rapport" et "Regroupé par" pour déterminer la manière dont les données seront affichées.

1. Sélectionnez le menu déroulant "Filtre 1" pour modifier les données qui seront renvoyées, puis la "Valeur de filtre" requise. Configurez des filtres supplémentaires si nécessaire.

1. Enfin, cliquez sur la liste déroulante Choisir le type de document et sélectionnez le format de fichier.
2. Un cercle tournant apparaîtra pendant la génération du fichier et une fois terminé, il sera téléchargé en tant que fichier sélectionné.

Employés

Chaque rapport de cette section fonctionne exactement comme la section Site (expliquée ci-dessus). La seule différence est qu’il est possible de rechercher les actions spécifiques d'un employé au lieu de l'ensemble du site.

Vendeur

Chaque rapport de cette section fonctionne exactement comme la section Site et Employé (expliquée ci-dessus), sauf qu'il est possible de concentrer les rapports sur des vendeurs spécifiques d’un site. Peut être utile pour effectuer un suivi des recettes en espèces ou les pourboires sous forme crédit d'un vendeur spécifique, par exemple.

Inventaire

Ces rapports ne seront utilisés que si votre site utilise le module Inventaire de Appetize et qu'il a été configuré à l'avance.

S'inscrire à Rapports dans Connect

Dernière mise à jour: 2017-12-01T02: 01: 22.000Z | Version en ligne

Il est possible de s’abonner à presque tous les types de rapports dans Connect (à l'exception du rapport en temps réel). Voici comment vous abonner et vous désabonner des rapports proposés dans Connect.

S'abonner à Rapports

1. Connectez-vous à Connect.
2. Cliquez sur l'onglet Rapports.
3. Recherchez le rapport auquel vous souhaitez vous abonner (ex: Type de paiements dans Rapports > Fin de spectacle > Type de paiement).
4. En cliquant sur le rapport, vous accédez à la page logistique de ce rapport.
5. Vous verrez le bouton Abonnement (généralement sur le côté droit à côté du filtre). Sélectionnez "Abonnement" et une fenêtre apparaîtra avec les options.

Si le courriel n'a pas encore été ajouté, cliquez sur le bouton "Sélectionner un courriel" et choisissez "Gérer les destinataires". Ici, vous pouvez entrer un nouveau courriel.

Une fois le courriel saisi, vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle vous désirez recevoir des courriels (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement).

 

Une fois les préférences choisies (rapports quotidiens uniquement, etc.), sélectionnez « Enregistrer » et les courriels seront envoyés aux heures spécifiées sous chaque option.

Se désabonner des rapports

Si quelqu'un souhaite se désabonner, les étapes sont très similaires.

1. Connectez-vous à Connect.
2. Cliquez sur l'onglet Rapports.
3. Recherchez le rapport auquel vous souhaitez vous abonner (ex: Type de paiements dans Rapports> Fin du spectacle > Type de paiement).
4. Cliquez sur le rapport pour accéder à la page logistique de ce rapport.
5. Vous verrez le bouton Abonnement (généralement à droite à côté du filtre).
6. Sélectionnez "Abonnement" et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les options.
7. Appuyez sur Supprimer et le courriel sera supprimé de la liste.